Жили-были кузнецы: Кот и Петух. И была у них маленькая девочка – Жихарка. У Жихарки на уме одни игры. А если уж взялся с ней играть, то придется смириться, что правила игры придумывает она. Жихарка никого и ничего не боится, только Бабайку совсем чуточку опасается.

Отправились как-то раз Кот и Воробей на ярмарку, и в это время Жихарку похитила хитрая Лиса, чтобы съесть. Однако не тут-то было! На помощь приходят верные друзья – маленькие зрители. Все участвуют в спасении озорной Жихарки, а Лису прогоняют далеко в чащу леса.