Перед началом спектакля театральная закулисная дама Эмма проведет беседу с маленькими зрителями о правилах поведения в театре, расскажет о театральной программке, ее значении и т. д. А после беседы вас ждет спектакль в большом зале.

Три толстяка – жестокие правители – крадут мальчика Тутти, чтобы он стал их наследником, и стремятся всеми силами лишить его души – растят в окружении зверей и кукол, убеждают, что у него железное сердце. У Тутти есть любимая кукла, бездушная, механическая, которая заменяет ему друзей.

В стране трех толстяков живут смешные и веселые люди – бродячие циркачи: Тибул – канатоходец, Август – дрессировщик, Алина – стрелок из пистолета и девочка-танцовщица Суок, которая почему-то удивительно походит на куклу наследника. Они задумывают спасти страну от юноши с железным сердцем. Но как? С помощью доктора Гаспара происходят невероятные события!