Ярмарочное представление (скоморошина) по пьесе Михаила Бартенева и Андрея Усачева. Это волшебная сказка о силе любви, преодолевающей козни и колдовство.

Действие разворачивается на праздничной ярмарке, где идет веселое представление озорного Петрушки. Именно здесь встречаются и влюбляются друг в друга девушка Настя и парень Сеня.

Однако их счастью пытается помешать глупый и коварный Генерал, который тоже влюбляется в Настю. Чтобы покорить сердце красавицы, он обращается за помощью к Колдунье. Та наводит порчу на Настю: девушка теряет разум и меняется внешне. Но Генералу теперь не нужна «глупая» Настя – его интерес угасает.

Сеня, верный своей любви, решает спасти невесту. Он отправляется в Тридевятое царство и проходит через ряд суровых испытаний. В конце концов Сеня разрушает колдовские чары, возвращает Насте прежний облик и разум. Настоящая любовь побеждает зло и колдовство, и влюбленные воссоединяются.