Шоу перевоплощений, участники которого изображают известных музыкантов и поющих актеров прошлого и настоящего, стараясь сделать это максимально похоже на оригинал.

Талантливые участники клубных формирований перевоплощаются в отечественных звезд. С помощью костюма и грима участники меняются до неузнаваемости внешне, а под руководством опытных педагогов по вокалу добиваются удивительного сходства голосов с теми, кого изображают. В этих образах конкурсанты выступают с заранее поставленными и отрепетированными музыкальными номерами.
Каждое выступление по пятибалльной шкале оценивает жюри.